Compound Annual Growth Rate

复合年均增长率 (CAGR)

什么是CAGR?

复合年均增长率,简称CAGR,是计算及定义某段时期内投资回报最精确的方法之一。

CAGR可以告诉投资商些什么

复合年均增长率不是确切的回报率,它更像是一种具有代表性的数据。 因此,CAGR是一个数字,其显示的是假设资产能每年以相同的速度增长,这个具体的增长率。 这里假设每年末收益会再次投资于该投资。 可能有人会反驳投资每年以相同的速率增长是不现实的,他们是对的! CAGR一般用于平滑回报率波动,以求让其更易理解。

CAGR公式

CAGR = ((最终值 / 最初值 /) 1 / 年数 - 1) x 100

CAGR范例

假设某人投资了$10,000在其股票投资组合内,回报情况如下:

  • 2018至2019年间,该投资组合增长至$13,000 (30%年增长)。
  • 2019至2020年间,该投资组合增长至$14,000 (7.69%的增长)。
  • 最终,该投资组合在2021年涨到了$19,000 (或者说2020至2021年间有35.71%)。

让我们利用上面的公式来计算下这里的CAGR。

CAGR = (($19,000 / $10,000 /) 1 / 3 - 1) x 100 = 23.86%

这个三年投资期内23.86%的复合年均增长率让投资商可以评估过去的表现、比较资金的选择、还能对未来投资价值进行预测。

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2021-12-01 • 已更新

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