辉瑞疫苗冲击过后的思考:别盲目乐观

辉瑞疫苗冲击过后的思考:别盲目乐观

这两天网上都被辉瑞的“神药”给刷屏了,仿佛带领全人类走出了疫情的困境,迎来了经济发展的春天。 当大家有了这个“盲目乐观”之后,一定是第一时间从金融市场反映出来的。因为疫苗来了-----所以就不会染病毒了----可以出去旅游了----继续正常办公逛街吃饭了,这个逻辑让那些前期被疫情折磨掉半条命的股票大幅度反弹,所以道琼斯就涨了,那些所谓的网络概念股这两天遭到了重创。

但是,真的应该那么乐观么?在参与研究的43,538名受试者中(部分接种安慰剂,部分接种疫苗,如果前者的感染率高于后者,表明疫苗有效),有94人感染病毒。所以他们的结论是:该疫苗防止了超过90%的有症状感染。

但是医学是问题是非常严肃的,不是炒作。这个疫苗试验只进行了不到四个月的时间,这些疫苗能在多长时间内为人体提供保护?过了保护期后会怎么样?有哪些人群比较有效,哪些无效?所以笔者认为现在就对这项新疫苗研究下结论还为时过早。

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上图来自网络,表明NASDAQ在受到该消息打击后,连续下跌

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上图来自网络,表明消息冲击后ZOOM之类的网络会议股票大跌

 

其实目前而言,我们依然面临感染人群大幅度增加的风险,死亡人数也在持续增加。这不是最近几个月可以有效缓解的问题。这样的话,经济复苏势必延迟,还是需要我们一直关注的财政刺激。但是,反过来说疫苗进展顺利,大概率意味着着共和党参议院将更加坚持推出小规模的援助方案。所以其实这两者是对立的,矛盾的,投资者不要认为疫苗和财政刺激是两手都要抓,两手都要硬。

至于很多投资者因此大举买入航空股,认为将启动新一轮牛市,更是无稽之谈。据一项调查,全球多达83%的旅客还不准备恢复到原来的旅行习惯,31%的受访者表示会减少坐飞机出行。大家保命的观念还是很强烈,远程工作还是大有前景的,所以也不要觉得ZOOM就应该抛弃。这种听风就是风的坏习惯要改!

     现在我们看到的道琼斯强势,其实更多的是借助时机的补涨,因为SP500NASDAQ早就创新高了,唯独DOWJONES落后,现在大家都差不多了,一旦高位共振,回落调整还是大概率的。

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