财政刺激利多金融板块

财政刺激利多金融板块

众议院修改完刺激方案后就会表决,表决通过后会交给参议院表决。正常情况下预期3月初会通过。这个消息好像已经持续了快半年了,当中出了好几个方案,到现在拜登政府的这个1.9万亿,后面应该可以告一段落了。对于我们这些投资者而言,关注的是刺激计划会给我们带来什么样的投资机会。有哪些板块可能脱颖而出呢?

笔者感觉金融和银行板块大家应该重新重视起来,而不要一味的让FAAMG和游戏驿站等股票牵着鼻子走。

金融业是高度周期性行业,这是不容质疑的。经济的变化,利率的变化,房地产以及一些政治因素都会影响相关金融行业的发展,不管是银行,券商,保险,信托以及资管公司等。

现在的货币政策已经使得美国的经济没有“坠毁”。虽然不能说是软着陆。但是如果说有1.9万亿美元的巨大的财政刺激的话,相信后市会有一些好的转变。如果能配合疫苗的有效性和大规模普及,预计今年下半年整体会有一个比较漂亮的成绩出现。

现在除了通胀,让美国高层比较头疼的应该就是就业了。虽然说失业率降至6.3%,但是长期失业率明显高了。而且美国的当周初请数据依然很高。25日美国劳工部发布的1就业形势摘要显示,虽然总体非农就业岗位增加了4.9万个,就连拜登也认为,要恢复到过去,美国还要10年。

对于金融行业当中的主体银行来说,目前所面临的最大风险而且是信贷风险,因为这些失业人口肯定也背负着大量的贷款。如果他们不能在短时间内成为今后的工作,那么存在着信贷违约的风险就大幅度增加,那么这也让银行的坏账可能明显增加,这就非常不利于银行的这个资金安全或者利润下降。因此这次美国财政刺激,如果能明显的增加岗位,支持中小企业复苏,那么对于银行的信贷安全是大有裨益的。减少了银行的不良信贷,坏账就会减少,收入就会增加,相应的股价也就会回升。对于投资者而言,交易金融板块的逻辑其实就是这样。

所以,笔者建议,重点关注相关美股中的银行板块和相应的指数基金。下图来自网络,是最近二十年左右的金融板块的表现。

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