请密切关注美国国债收益率

请密切关注美国国债收益率

     笔者最近比较少和大家分析美国国债收益率的状况,但是临近9月份,发觉不少资产应该已经出现了有可能发生转折的迹象,而在背后除了美元指数的影响,更多的是美国国债收益率的变化,这不但影响大宗商品市场,更影响着目前全球最牛的美股市场。

 我们看到了三大指数联袂上涨,虽然幅度相差很大,不过总体都是挺牛的。这背景其实我也给各位讲过,主要就是---美联储和财政部的双剑合壁。要说真的有多少业绩提升,陷入是不可能的。目前的大背景,美国国债收益率处于历史低点附近,而美股处于历史高位,形成了股债双牛的大好前景

为什么会产生这样的情况呢?因为美股正在不断创新高的原因就在于债券收益率不断下滑。美联储这个角色至关重要。该央行承诺无限期维持利率在接近零的水平,并且持续在购买资产。按照一般的经济学理论,股市上涨时,投资者都在抛售债券从而推高收益率,同时买入股票。但是现在的超级QE,使得FOMC扮演了购买债券的主角,从而压低了其收益率。

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图片来自Investing,可以看出美国10年期国债收益率长期在低位盘整。

所以本轮的上涨,并非是经济欣欣向荣的结果,根本就是大放水的杰作。既然如此,如国债收益率开始反弹了呢?会不会使得美股开始下跌。现在特别需要各位去关注美国10年期通胀保值债券的收益率,这个是目前美国的实际利率,对黄金有巨大的反向影响,对美股也有相当大的刺激作用。

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上图来自FRED,美国10年期TIPS债券收益率低位盘整。

笔者建议各位打起精神,从现在开始紧密关注美国国债收益率变化,如果真正的有阶段性底部信号出现,则美股不断走牛的好日子也将高一段落了!

现在就进行交易吧

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