芯片荒  股价不慌

芯片荒 股价不慌

最近美国一直在说芯片荒。一个拥有最完善的芯片生产能力的国家也出现了这样的问题,并且非常严重,芯片近期的供应短缺已经导致美国汽车业和其他行业的制造商都不得不减产的地步,这是为何呢?

为了应付这个严重的问题,白宫终于开始行动了。美国总统拜登周三签署了一项行政令。拜登的行政令启动了对四种关键产品的供应链为期100天的评估:半导体芯片、电动车的大容量电池、稀土矿物和药品。该行政令还指示对六个产业进行评估,仿照国防部为强化国防工业基础而使用的流程。评估将侧重防务、公共卫生、通讯技术、运输、能源及食品生产。这些措施也许能部分缓解,但是未必能从根源上解决。

我们来分析一下此次的芯片荒的原因是什么?

首先,和疫情肯定脱不了干系。疫情在全球大规模蔓延,导致大范围的隔离,无论是工作还是社交,这样的话其实对于电子设备的需求就明显增加了,人们都离不开了,不过芯片厂商们为了防止内部人员被感染,纷纷采取停工或者限制生产。这就导致了供应出现了严重的问题,供需失衡。

除了疫情,天灾还有。最近发生在日本的7.3级强震和美国得克萨斯州的寒流都导致了芯片生产的严重问题。从产业链来看,日本是光刻胶领域的绝对老大,占据了该领域80%的市场。没有光刻胶,还谈什么芯片生产。另外德州的寒潮导致了位于得克萨斯州的一些制造商陆续关闭了工厂,其中包括三星、英飞凌。而且,另外一些产业的巨头德州仪器、Flex 等半导体巨头也在德州。这一个大停电,这些大牌也只能暂时停工,这样的话加剧了芯片短缺。

这次芯片荒影响最严重的应该是汽车行业。现在的汽车都是高度电子化和部分智能化了,芯片和发动机一样重要。所以这次福特 和通用汽车在内的两大汽车巨头都宣布减产,而且减产的幅度还不小,可能会达到接近20%。会不会让汽车涨价呢?我们拭目以待。

芯片荒短期内难以解决,至少需要疫情的明显可控,从时间算大概也要下半年了。虽然芯片企产能不足,但是他们的股价表现依然不俗,主要是需求推高价格,换句话就是供不应求。这样的话至少短期内主要芯片生产企业的股价还是将维持一个相对强势。而汽车股的股价也并没有出现太大的问题,虽然短期回调明显,更多的是因为大盘的调整导致的。而股价方面在未来可能会出现分化,部分芯片股依然维持强势盘整,而汽车股可能取决于实际产能和车价的变化。

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