耶伦讲话背后的动机

耶伦讲话背后的动机

前几天的美国财政部部长关于“加息”的言论在市场引起了“惊涛骇浪”。引发了很多非美资产和美股的联袂快速跳水行情。那么我们看看她到底说了什么?耶伦上述评论出自其在“大西洋未来经济峰会”发表演讲,一反其此前“低利率的持续时间可能很长”的表态。这番话到底对市场又意味着什么?

我们在分析这个话的之前,要看看讲话的背景是什么,可千万不能断章取义。拜登政府正着手在国会推进新的基建投资法案:美国就业计划(AJP)和美国家庭计划(AFP),两者的规模分别达到了2.3万亿美元和1.8万亿美元。如此规模几乎在近几十年前所未有,所以不肯能那么简单的就在过会上被通过。因为那些专业人士也会有通胀风险的担忧。

但是耶伦在这之后,更加强调了“理解美联储的作用和独立性”。说明她本来的想法就不是要美联储尽快加息,而是说如果未来真的出现通胀过高过热的风险,那么可以通过加息去抑制,这是一个办法。就好像我们平时说的如果肚子饿了就去吃饭,不是代表现在就去吃饭,把肚子饿了这个前提抛开了。

现在由于短期通胀的确有上升的预期,国债收益率距离最低值也上升的很明显,市场投机资金普遍有这个恐慌。一直害怕狼来了的人,稍微有点风吹草动马上就会逃跑,金融市场也是如此。耶伦此番话其实可以理解为是希望国会尽快的通过大规模基建计划,而不用担心未来的通胀上升。就算以后再发表一些比较鹰派的言论也不足为惧,要看清楚她所处的位置和动机,就能比较深刻的明白她为什么要这么做和这么说了。

现在市场进入到五月,笔者一直强调美股在五月中旬左右的高点风险,而美元指数也很有可能在这个时间节点开始重新走强。所以对于投资者而言,如何配置资产是相当重要的。不要简单的被几句鸽派或者鹰派就冲乱了头脑,市场有其自身的节奏。

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上图为美国和欧元区的5年期通胀预期曲线。

                                                                                    现在就进行交易吧

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