老鹰和鸽子的市场博弈

老鹰和鸽子的市场博弈

央行动态自然牵动万人心,不但影响汇市,也冲击股市和商品市场,是名副其实的全球第一基本面。这个星期,会有很多央行崭露头角,其中包括新西兰联储将公布利率决议并发布政策声明,欧洲央行、美联储、澳洲联储也都将在本周公布货币政策会议纪要。下面笔者就为大家来点评一下:

    比较鹰派的央行:

最新的市场预期新西兰联储将在周三加息25个基点到0.5%,这样一来,它就成为疫情以来第一个加息的发达经济体。这不是小事情,而是一个重要的信号。我也强调过,商品货币国家一般都是一波行情或者趋势的领航者。

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7月份新西兰联储就意外宣布停止资产购买,联储发布的最新报告显示,其1年期通胀率预期从1.87%大幅上修到3.02%,而2年期通胀预率期则从2.05%上调至2.27%。与此同时,就业市场正显示出巨大的复苏迹象。8月初的就业报告显示,失业率从预期的4.5%降至4.0%

所以这样的形式新西兰加息,也在情理之中,不意外的。不过不要以为纽元加息就会上涨,因为这个预期早就扩散,所以纽元的多头要动早动了。如果没有强势上涨说明市场已经消化了该消息,不要盲目做多。

 既然有鹰派,就有鸽派了

欧央行是当之无愧欧洲央行管理委员会在7月会议上维持货币现状不变,并承诺将在更长时间内维持利率在纪录低位不变。他们警告称,德尔塔病毒的迅速传播显然对对欧元区复苏构成重大的风险。从目前看,欧央行的紧急抗疫购债计划(PEPP)和资产购买计划将持续较长时间,加息在短期内是幻想,市场预计2024年才有可能上调利率。

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   所以欧央行和新西兰央行构成了显著的的差异,有趣的是欧元和纽元的差异并不算很大,都是弱势震荡,反映了在美元走强的大背景下,非美整体的差异性不会非常显著。

      当然,明天凌晨的美联储会议纪要也别忽视,这是最近美元强势的根本因素。

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