美联储会如何执行下阶段的QE?

美联储会如何执行下阶段的QE?

这两天公布的FOMC的利率决议,本来大家觉得只是例行公事,没有什么意外和惊喜的,但是他们公布的内容之中,还是发现了一些新的线索。 资产购买计划成为了市场关注的焦点。

纪要显示,在11月初的会议上,美联储官员称很快会就其债券购买策略提供更多的指引。那么问题来了,什么指引?新的行动计划么?会给市场带来什么变化?

从今年的6月开始,美联储正在以每月总计约1200亿美元的速度购债,到期期限分布平均,其中包括800亿美元的美国国债和400亿美元的的抵押贷款证券。FOMC11月的会议纪要中称,未来几个月将继续执行这些购债计划。

现在我们看一下美联储总的目标:劳动力市场充分就业,平均通胀率达到2%(允许有时候可以超过2%)。

下一阶段那是否会加码QE?,加快资产购买的步伐呢?

笔者认为不太可能。虽然目前美国的疫情不断在恶化,但是我们看到部分的美国经济数据特别是制造业和服务业,其实还是属于一个整体复苏的状况,并没有比比6月份之前更糟糕,那么美联储如果要加快QE,实际上早就可以开始了,但他们一直在甩锅给财政部,或者说极力的强调财政刺激的重要性,从这几点就可以看出,美联储在下一个月的会议纪要当中,如果说要采取加码qe甚至加大资产购买的力度,有点天方夜谭。

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上图显示TESLA(蓝色)和FOMC资产负债表(红色)对比,高度吻合,直线上升,目前美联储的资产负债表在7万亿美元附近历史高位附近。

如果说这取决于经济和金融市场如何受到美国疫情愈发严重的影响甚至发生超过3月份的衰退力度,那么美联储才有可能真的加大资产购买力度,不过即使这样没有财政部的支持,也作用不大的。

修订后的资产购买指引,最快可能会在1215日至16日的美联储会议上推出,笔者大胆预计,可能会放缓购买力度,虽然不会幅度很大。

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