
昨天的全球市场美元再次抽风,快速反弹后又急速下跌,应发对应的非美资产比如欧元之类上穿下跳。而美股则在笔者的提示之下稳步反弹,收复相当部分失地。
这次美国大选绝对不简单,虽然现在拜登264,特朗普才214,明面上看拜登入住白宫板上钉钉。但是邮寄选票的很多不真实性已经被暴露出来了。有的选票被曝出投票人在1984年已经去世了, 有的地区是是选票比登记的选民还要多。。。。还有很多故事慢慢都会爆出来。现在不敢说拜登的团队这里一定有问题,不过特朗普的团队肯定不会坐以待毙的,一场好戏才上演!
现在市场陷入了一种固化的思维模式,拜登当选有利于美国经济复苏,更容易达成大型的财政刺激方案,对中国会更有好,所以美股应该大涨,非美货币应该大涨,黄金应该大涨,人民币应该大涨,唯独美元应该大跌。
笔者的看法是,市场总是对的,但是不代表投资者的思维就是对的。
在我看来,拜登就算最后当选,参议院大概率还是落到了共和党的手里。美国的体制是政府与国会一起来做主一起来参政,如果说政府层面上落到了民主党的手里,但是参议院却不在民主党的手里,那么还是会造成国会与政府的分裂,所以其实这次民主党在大选中的表现真的很一般。很多投资者是希望拜登当选来的那些“蓝色浪潮”来推动大规模刺激方案得以通过,从而推升经济,推升通胀,走出阴霾。这批人很有可能过段时间就知道自己是”白日做梦“!
现在,如果拜登当选总统,而共和党还是控制参议院,民主党继续操控众议院的控制,实际上和现在的情况没有本质区别,只不过换了个总统而已。只要参议院不点头,那2万亿计划就没有办法通过。大家所期望的”美好“前景以及为此所做的交易行为就要统统推倒重来,
图片来自investing,美国10年期国债收益率快速冲高后大跌。
图片来自FRED,美国10年期通胀预期高位盘整
所以这次大选绝不简单,我们的交易逻辑也不要太过”单纯“,多去看看美国的国债收益率和通胀预期,很多事情的答案都在里面。现在的美元怎么跌下来以后会怎么涨回去!
昨天的全球市场美元再次抽风,快速反弹后又急速下跌,应发对应的非美资产比如欧元之类上穿下跳。而美股则在笔者的提示之下稳步反弹,收复相当部分失地。
昨天鲍威尔讲话,似乎给市场吃了一个安慰剂:大家先冷静,我们还是会保持现状的。他的讲话就是万众瞩目,因为目前市场对于通胀预期的上升和美联储可能的潜在行动相当的担忧。
昨天的市场美股一枝独秀,从欧盘直线跳水引领全球股市联袂下跌,到晚间V型反弹,特别是纳斯达克,真是让人见识了消息的力量。
最近美国一直在说芯片荒。一个拥有最完善的芯片生产能力的国家也出现了这样的问题,并且非常严重,芯片近期的供应短缺已经导致美国汽车业和其他行业的制造商都不得不减产的地步,这是为何呢?
美国国债有点疯了,十年期的收益率尽然攀升到了1.6%,所以昨天在市场上掀起了一股旋风,美元指数拔地而起,非美资产应声而落。
大家一直在讨论美股的散户逼空,挑战华尔街,前段时间又说白银的逼空。
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