关注资本市场的几个警示信号

关注资本市场的几个警示信号

美联储这次的利率决议和新闻发布会再次向市场传达了一个态度:经济又好转,但是问题还不少,我们会继续坚持现在的做法,短期内不会考虑改变。笔者把他们总结为专一的鸽子。

对于我们投资者而言,最关注的是他的这些言论和做法,对于资本市场会有什么影响,无论是股市还是大宗商品市场。当然,鲍威尔自己也承认了这种泡沫的存在。我们来看看这位大佬的原话:“部分资产价格处于高位,”他说。“可以看到,资本市场有些泡沫。这是事实。我不会说它跟货币政策毫无关系,但疫苗和经济重启在当中也起到了很重要的作用,它们切实推动了市场在过去几个月的走势。”

他的言论其实就是刀切豆腐两面光,搞平衡 ,既不否定又不过分强调,所以在这样的情况下,我们必须合理客观的来看待部分资本市场的估值问题,才能推导出其后市潜在的风险和机会。

标普500指数的市盈率已经超过30倍,超过了互联网泡沫时代的纪录高位。股市总市值与GDP比率逼近1.50,这也是一个高估值的警告信号。

出了股市,我们再来看看比较火热的加密货币市场。过去一年,比特币 大涨了600%;新宠“狗狗币”,一年内暴涨10,000%。真的让人目瞪口呆。

但是并不是我们觉得这个涨幅达,估值高,美联储就会采取行动的。毕竟他们要考虑的是全盘,而不是某一个市场的表现。鲍威尔明确表示,无意马上关闭流动性水龙头。“整体金融稳定性情况好坏参半,但局面处于可控状态,”鲍威尔说。

现在的民调中,只有7%的投资者认为美股市场处于泡沫状态,有41%的全球投资者正在考虑未来六个月内增持股票,计划减持的投资者仅占12%。既然这样,说明现在是属于警告状态:前方有危险,但是我们依然有足够的时间撤退。如果上述民调数据继续夸张下去,老百姓的情绪继续乐观下去,则警告级别会上升。

最后,笔者给投资者一个忠告,泡沫的破裂并不一定是美联储开始紧水龙头造成的,而是再多的水也无法让它上涨了,自然就消退了!

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